یک هنرمند سابق سیرک از یک بیمارستان روانی فرار می‌کند تا به مادر بی‌دست خود که رهبر یک فرقه است بپیوندد و مجبور می‌شود به نام او دست به قتل‌های وحشیانه‌ای بزند.

«با رها شدن از خودِ وهم‌آلودم، ناامیدانه به دنبال راه و معنایی برای زندگی بودم.» این جمله به بهترین شکل پروژه زندگی‌نامه‌ای آلخاندرو خودوروفسکی را خلاصه می‌کند: بازسازی ماجراجویی باورنکردنی زندگی‌اش. او در سال ۱۹۲۹ در توکوپیلا متولد شد، شهری ساحلی در حاشیه بیابان شیلی، جایی که اصول واقعیت را در حین گذراندن دوران کودکی غم‌انگیز و غریبانه‌اش به عنوان عضوی از یک خانواده بی‌ریشه کشف کرد.

وقتی یک خواننده اپرا صدای خود را از دست می‌دهد، همسرش سفری اودیسه‌وار را در میان جهان‌های زیرزمینی مختلف آغاز می‌کند تا آن را از طریق ابزارهای ماوراء طبیعی بازیابی کند.